Peu de temps après sa discussion avec la sorcière, le rat part d’un pas décidé en direction de la caverne du dragon.

Sur son chemin, il rencontre un lion à trois têtes portant une crinière rouge et des griffes bleues. Le rat sursaute et recule à petits pas en tremblant : il est terrorisé.

Le lion rugit et lui explique :

- Mais, n’aie pas peur ! Je suis avec toi. C’est la sorcière qui m’envoie. Elle me charge de t’aider à trouver la caverne du dragon.

- Ouf ! Quel soulagement ! Je pensais que tu allais me dévorer. Mais… Est-ce que je peux vraiment te faire confiance ?

- Bien-sûr que tu peux me faire confiance. A chaque fois que tu auras besoin de quelque chose, j’apparaîtrai et je viendrai t’aider. Mais je n’ai pas le pouvoir de te donner l’épée magique que tu recherches. »

Et d’un coup, l’étrange lion ensorcelé disparaît dans une pluie de lumières scintillantes.

Rassuré, le rat part à la conquête de la caverne du dragon en chantant :

« Ce n’est pas facile d’être heureux

Quand on est amoureux

Je veux être chevalier

Pour pouvoir me marier. »