Le rat entre dans la grotte sombre et humide du dragon. Il voit l’épée plantée dans un rocher.

Lorsqu’il retire l’épée, elle se met à briller de mille feux et le rat se transforme immédiatement en un spendide chevalier à l’armure lumineuse. Il porte aussi une tunique dorée avec une croix argentée.

Le chevalier endort le dragon puis il ferme l’entrée de la grotte avec de gros rochers.

Le lion à trois têtes réapparaît dans une pluie de lumières scintillantes et emmène le chevalier au château de la princesse. Le lapin les guide.

La princesse, à sa fenêtre, est éblouie par un si beau chevalier et elle tombe amoureuse.

Le roi, impressionné par tant de magie et de richesse, donne la main de sa fille au chevalier.

Et encore une histoire qui finit bien !