Tom et Marie habitent dans une grande forêt avec leur papa et leur maman.

La maison est toute petite et la voisine est une sorcière.

La sorcière a un loupchon et un cheval qui parle. Le loupchon a une tête de loup et un corps de cochon.

Une nuit, le loupchon frappe à la fenêtre de Marie et Tom.