Arrivé dans la forêt, il voit au loin une rivière et s’en approche pour boire un peu d’ eau.

Le rat entend "grrrr grrrr" ! Il se retoune et voit des loups.

Les loups se mettent à courir, il a juste le temps de se laisser tomber dans un trou. Là, il voit une ombre qui s’approche, il se cache au fond du trou.

Ce n’est qu’un lapin, il est dans un terrier. Le rat lui dit :

- Bonjour lapin, ça va ?

- Oui, ça va et toi ?

- Pas trop, je voudrais être chevalier et je fuis devant les loups. Ca va être difficile !

- Je connais une sorcière qui pourra t’aider, répondit le lapin.

Ils partent la voir. 

Ils arrivent chez la sorcière et le rat dit :

- Bonjour madame la sorcière !

- Bonjour petit rat ! répondit la sorcière.

- Sorcière, je voudrais être chevalier, pourriez-vous m’aider ?

- Oui, c’est assez simple, il te suffit d’aller chercher l’épée magique dans la caverne du dragon. Cette épée te transformera en chevalier.

 Le lapin et le rat partent à la recherche de la caverne.