Toufi, à la fin du premier tour de la course, n’est pas si essouflé. A la fin du deuxième tour, il est très fatigué, mais il est en tête. Le panda est à un ou deux mètres de lui. Au troisième tour, Toufi gagne.

Pour la deuxième épreuve, il y a deux arbres de la même taille ; il faut y grimper le plus vite possible et retomber sur ses pattes. Toufi gagne encore mais pour un peu il retombait sur le dos.

Enfin, pour la troisième épreuve, il y a un gros tas de bambous : celui qui en prend le plus en une seule fois a gagné. Toufi a encore gagné parce qu’il a de grandes oreilles et qu’il peut prendre cinq bambous dans sa gueule. Le panda, avec sa petite gueule n’en a pris que trois.

Le panda rend alors l’os à Toufi et part . Mais Toufi ne connaît pas le chemin pour rentrer chez lui donc il s’assoit contre un arbre et il attend.