Tom et Marie habitent dans une grande forêt avec leur papa et leur maman.
La maison est toute petite et la voisine est une sorcière.
La sorcière a un loupchon et un cheval qui parle. Le loupchon a une tête de loup et un corps de cochon.
Une nuit, le loupchon frappe à la fenêtre de Marie et Tom.